Follow us for more exclusive content
顶级华裔美国财务顾问
美国亚裔人口
美国的亚裔人口非常多样化，有创纪录的 2200 万亚裔美国人，他们的根源可以追溯到东亚和东南亚以及印度次大陆的 20 多个国家。到 2000 年，美国的亚裔人口为 1190 万。到 2019 年，它已增至 2240 万——在 20 年内人口增长了 88%。 目前，亚裔约占美国总人口的7%，华裔美国人总数约为540万。这是美国亚裔总人口的 24%。到 2060 年，美国的亚裔人口预计将达到约 4600 万。
Anh Tran
Anh Tran 是一名认证财务规划师、遗产规划律师，也是 SageMint Wealth 的管理合伙人。她与高净值个人、家庭和企业主合作，为他们提供适当的财务规划建议。在退休规划和遗产规划方面，她还帮助她的高净值客户。她热衷于工作和支持女性、LGBTQ+ 社区和在技术领域工作的人们。 她的职业生涯始于高盛的律师，当时她在私人财富管理部门工作。最终，她成为同一家公司的财务咨询副总裁。在高盛工作期间，她为财富 500 强公司和高净值家庭的高级管理人员提供个性化的金融服务以及税务和投资咨询服务。她还以同样的身份就员工福利、股票期权和遗产规划提供指导。 她是加州居民，在空闲时间，她喜欢热瑜伽、骑自行车、烹饪、旅行和户外活动。
Marguerita M. Cheng
Marguerita M. Cheng 是Blue Ocean Global Wealth的创始人兼首席执行官。在创立 Blue Ocean Global Wealth 之前，她曾在 Ameriprise Financial 担任财务顾问，并在日本东京的 Towa Securities 担任分析师和编辑。此前，她还是 AARP 财务自由运动的发言人和 Investopedia & Kiplinger 的定期专栏作家。 她被授予 Ameriprise 金融总统咨询质量奖。 2017 年，她在 Investopedia 百强中排名第 3 位最具影响力的财务顾问。首都地区少数族裔供应商发展委员会 (CRMSDC) 还将她评为 100 强少数族裔企业 (MBE®)。 作为一名经过认证的财务规划师，她与政策制定者、公众、媒体和政策制定者接触，并教育他们了解合理的财务规划的益处。
Sandra Cho
Sandra Cho 是位于加利福尼亚州恩西诺的精品财富管理公司 Pointwealth Capital Management 的创始人兼总裁。该公司专门从事世代财富的综合管理。拥有 15 年的从业经验，Cho 女士一直位居全国前 5% 的财务顾问之列。在加利福尼亚，她目前排名第三。她还是 FINRA/SIPC 的成员和 LPL Financial 提供的证券的注册代表。 她目前管理着超过 1.5 亿美元的资产，她管理的客户遍布各个行业，包括财富 500 强高管、NBA 教练、家庭以及千禧一代。 除了担任财务顾问外，她还是 4 个孩子的母亲，通晓法语，及演奏大提琴
Sean Yu
Sean Yu 是摩根士丹利私人财富管理公司 Sean Yu 集团的负责人兼董事总经理。 Yu 来自台湾，帮助来自中国大陆和台湾的第一代移民管理他们的财富。他说，他的大多数客户都在实现美国梦，并且正在寻求更多的方式和途径来增长和维持他们的财富。 当他在 2003 年首次开展业务时，他说正是这一特定客户群使他的业务得以发展。此后，他的投资组合中增加了更多客户，与他最初的客户不同，这些客户带着巨额资金来到美国，准备以有利可图的方式进行投资，从而产生良好的回报。通常，此类中国公民通常希望通过进入美国市场来多元化其投资组合。 余还参与慈善工作和社会领导活动。他是台美奖学基金的创始人，也是中国金融协会洛杉矶分会的联合创始人。 2020年，他成立了余贤旅游基金，通过出国旅游经验帮助培养对新文化的认识。此外，他还设立了 David Speak/Sean Yu 捐赠基金，以帮助将杰出的讲师带到校园，并为教师研究提供资助。他还成立了 The Sid Sillman 和 Sean Yu Endowment，为希望在人权和司法领域实习的学生提供经济支持。 于 2016 年至 2020 年连续六年被福布斯杂志评为 250 强财富顾问。 2014 年至 2017 年期间，他还连续四年位列华尔街 “顶级40 位 40 岁以下财务顾问” 。
Bay Street Capital Holdings
Bay Street Capital Holdings 是一家独立的投资咨询、财富管理和财务规划公司，总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托。他们管理投资组合的目标是稳健增加总资产和收入，并高度重视管理总风险和波动性。尽管许多顾问可能专注于最大化回报，但他们更重视管理总体风险和波动性。 我们的创始人威廉·休斯顿 (William Huston) 在支持美国最大的退休计划“节俭储蓄计划”($650B) 13 年后创立了 Bay Street。他被公认为 Investopedia 的 2021 年 100 强财务顾问。在加利福尼亚，19 家公司中只有两家非洲裔拥有的公司获得了这一认可。在亚利桑那州斯科茨代尔，Ekenna Anya-Gafu CFP，AAMS 因其反应迅速、友善、乐于助人和重视细节而被公认为最佳财务顾问。 Bay Street 的成立旨在倡导多元化和扶持新兴的基金经理和企业家。 2021 年，Bay Street 从全美 900 多家公司中入选最具社会责任的资产管理公司。
Sources https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/04/29/key-facts-about-asian-americans/
https://www.financial-planning.com/news/asian-american-financial-advisors-see-unmet-potential
https://sagemintwealth.com/team_members/anh-tran/
https://teamgoldenstate.com/founder-president/meet-sandra-cho/
https://www.investopedia.com/marguerita-m-cheng-4692599
https://teamgoldenstate.com/founder-president/meet-sandra-cho/
